برای زدن هر فاکتوری در نرم افزار نیاز است تنظیمات اولیه ی سند فاکتورها انجام شود.
تنظیمات سند فروش:
برای این منظور وارد نرم افزار حسابداری باتیز شده در قسمت بازرگانی و فروش وارد بخش سیستم فروش و سپس وارد منوی تنظیمات سند فروش (گزینه 113) می شویم.
فرمی مانند زیر باز می شود که برای ورود به فرم تنظیمات سند فاکتور رمزی را می خواهد.
این رمز :
حرف بزرگ A انگلیسی : A
روز ورود : تاریخ ورود در کادر مشکی نوشته شده فقط قسمت روز را وارد می کنیم.
ساعت ورود : ساعت ورود در کادر مشکی روبه روی تاریخ ورود نوشته شده فقط ساعتش رو اینجا جلوی روز وارد می کنیم .
بعنوان مثال : در فرمی که در پایین ملاحظه می کنید رمز عبور می شود : A1516
A بزرگ- روز 15 اسفند – ساعت 16
رمز را که وارد می کنید وارد فرم تنظیمات سند فاکتور می شویم.
تب تنظیمات فروش و مشتریان:
دسترسی به تاریخ فاکتور: در هنگام ثبت فاکتور در فرم ثبت اطلاعات به طور پیش فرض تاریخ در واقع تاریخ همان روز را نمایش می دهد اگر این تیک را اینجا بزنید می توانید تاریخ فاکتور را تغییر داده و تاریخ دلخواه را وارد کنید در غیر اینصورت قادر به تغییر آن نخواهید بود.
کنترل عطف فاکتور:
کنترل مبلغ اعتبار نسیه مشتری: اگر در هنگام ثبت مشتری برای مشتری اعتبار در نظر بگیرید اینجا می توانید بر اساس سقف اعتبار مشتری روی مبلغ فاکتور خود کنترل قرار دهید.
کنترل مبلغ اعتبار چک های پاس نشده: اگر در هنگام ثبت مشتری برای مشتری اعتبار (چک) در نظر بگیرید اینجا می توانید بر اساس سقف اعتبار مشتری روی مبلغ فاکتور خود کنترل قرار دهید.
جستجوی مستقیم کالا در لیست کالاها: در لیست کالا می توانیم هم بر اساس کد و هم بر اساس نام کالا جستجو بزنیم اگر این را تیک بزنیم نشانگر کامپیوتر مستقیم در جایگاه نام کالا برای جستجو قرا می گیرد.
کنترل آیتم های ارزش افزوده فاکتور فروش : براساس تشخیص و نیاز مدیریت مالی مشتری تعیین می گردد.
کنترل مبلغ کالای فروش رفته نسبت به خرید: براساس تشخیص و نیاز مدیریت مالی مشتری تعیین می گردد.
کنترل مبلغ کالای فروش رفته نسبت به میانگین کاردکس: براساس تشخیص و نیاز مدیریت مالی مشتری تعیین می گردد.
جستجوی پیش فرض انتخاب مشتری بر اساس : کد مشتری /نام مشتری
نمایش قراردادهای نمایندگی در فروش (فعال):
کنترل خروج کالاهای حواله فروش انبار: براساس تشخیص و نیاز مدیریت مالی مشتری تعیین می گردد.
کنترل ورود کالاهای رسید خرید انبار: براساس تشخیص و نیاز مدیریت مالی مشتری تعیین می گردد.
جلوگیری از ویرایش، حذف و ابطال فاکتورهای دارای دریافت: براساس تشخیص و نیاز مدیریت مالی مشتری تعیین می گردد.
تفکیک فاکتورهای مستند و غیر مستند: براساس تشخیص و نیاز مدیریت مالی مشتری تعیین می گردد.
امکان تغییر فاکتور بر مبنای پیش فاکتور و درخواست فروش: براساس تشخیص و نیاز مدیریت مالی مشتری تعیین می گردد.
حالت سریع اضافات و کسور اقلام فاکتور: اگر این گزینه را تیک بزنید اضافات و کسورات برای فاکتور ثبت نمی شود.
تخفیف سطری: .........................
مالیات :............................................. درصد
عوارض: .....................................................درصد
تب تنظیمات سند فروش:
تعیین کدینگ و حسابها در این بخش با خود مدیریت مالی و مسئول حسابداری شرکت است بنابراین هر کدام
ترتیب حساب بازاریاب/ مشتری: با توجه به تدابیر مدیریتی خودتان می توانید یکی از دو مورد زیر را وارد نمایید:
مشتری سطح چهارم / بازاریاب سطح پنجم
بازاریاب سطح چهارم/ مشتری سطح پنجم
معین دریافت از مشتری: حسابهای دریافتنی
معین پرداخت به مشتری: حسابهای پرداختنی
پیش دریافت از مشتری: تعیین می کنید
معین پورسانت بازاریابی: معین مورد نظر را بر اساس نیاز شرکت وارد کنید
حساب برگشت از فروش و خرید خدمات
معین برگشت از فروش: برگشت از فروش و تخفیفات
معین خرید خدمات: معین مورد نظر را بر اساس نیاز شرکت وارد کنید
حساب هزینه های بازاریابی
معین هزینه بازاریابی ........................ تفضیلی ....................
سطح پنجم....................... سطح ششم .......................
تعیین حساب لویال و گیفت کارت:
حساب هزینه لویال.................حساب پرداختنی لویال...............حساب هزینه گیفت.................حساب پرداختنی گیفت
تفضیل هزینه لویال ...............تفضیل پرداختنی لویال ..............تفضیل هزینه گیفت.................تفضیل پرداختنی گیفت
سطح 5 هزینه لویال...............سطح 5 پرداختنی لویال..............سطح 5 هزینه گیفت...............سطح 5 پرداختنی گیفت
سطح 6 هزینه لویال.............. سطح 6 پرداختنی لویال.............سطح 6 هزینه گیفت............... سطح 6 پرداختنی گیفت
حساب فروش کالا:
سند فروش بتفکیک مرکز فروش ثبت شود تنظیمات پیشرفته سند فاکتور فروش
معین فروش: فروش داخلی محصول
تفضیلی: تفضیلی مورد را وارد کنید
سطح پنجم: در صورت تمایل و نیاز شرکت وارد می کنید
سطح ششم: در صورت تمایل و نیاز شرکت وارد می کنید
حساب فروش خدمات:
فروش خدمات................. تفضیلی....................
سطح پنجم ..................... سطح ششم........................
حساب جوایز فاکتور فروش :
معین جوایز.................... تفضیلی .......................
سطح پنجم ...................... سطح ششم ...................
تب تنظیمات سند محاسبه بهای تمام شده
حساب بهای تمام شده کالای فروش رفته: تعیین حساب بهای تمام شده کالای فروش رفته
حساب بهای تمام شده کالای جایزه :
حساب سایر درآمدها: مربوط به فاکتور برشگت از فروش می باشد و بر اساس تشخیص مدیریت مالی و نیاز شرکت تعیین می گردد.
حساب سایر هزینه ها: مربوط به فاکتور برگشت از فروش می باشد و بر اساس تشخیص مدیریت مالی و نیاز شرکت تعیین می گردد.
حساب موجودی کالای در راه:
حساب بهای تمام شده کالای خدمات پس از فروش:
تب تنظیمات سند خدمات پس از فروش
حساب خدمات پس از فروش کالا
سند خدمات پس از فروش بتفکیک مرکز فروش ثبت شود
حساب معین خدمات فروش :
تفصیلی:
سطح پنجم:
سطح ششم:
در آخر بعد از انجام و تعیین تمام تنظیمات دکمه تایید را می زنید تا تنظیمات تایید و ذخیره شوند.